Assistito da Latham & Watkins, Sk Capital Partners, fondo di private equity specializzato in investimenti nei settori chimico e healthcare, ha annunciato la conclusione dell’accordo per l'acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Aeb Group, operante nel settore delle biotecnologie applicate all’industria enologica e della birra.
L’accordo prevede l’acquisto dell’intero capitale di Aeb dagli attuali azionisti - tra i quali Investindustrial affiancata da Chiomenti – e il parziale reinvestimento nel gruppo Aeb da parte di alcuni di essi. L’operazione ha previsto l’erogazione di un finanziamento, da parte di un pool di banche affiancate da White & Case, di tipologia term e revolving concesso ad Aeb, per un valore complessivo di 71,5 milioni di euro.
Latham & Watkins ha assistito Sk Capital con un team composto dal partner Fabio Coppola (in foto), dal counsel Gaia Guizzetti e dall’associate Beatrice Gattoni per gli aspetti corporate dell’operazione e dal partner Andrea Novarese, dal counsel Marcello Bragliani e dall’associate Alessia De Coppi per gli aspetti legati al rifinanziamento.
White & Case ha assistito il consorzio di banche che include Bnp Paribas, Italian Branch, Ge Capital Interbanca e UniCredit quali Mandated Lead Arrangers, Bnp Paribas, Italian Branch e UniCredit quali Bookrunners e UniCredit Bank AG, Milan Branch, quale Banca Agente e Security Agent, con un team composto dai partner Iacopo Canino (Milano) e Nicholas Lasagna (Milano) e dagli associate Alexia Mordacq, Silvia Pasqualini e Adriana Tisi.
Chiomenti ha assistito Investindustrial con un team composto dal partner Simone Bernard de la Gatinais e dagli associate Edoardo Canetta Rossi Palermo e Sara D'Isep per gli aspetti corporate, dal partner Luca Bonetti e dall'associate Cosimo Paszkowski per gli aspetti finance.
Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito i soci di minoranza per gli aspetti legali con un team composto dal partner Francesca de Fraja e dal senior associate Enrico Silvestri.
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