LEDIBERG SI RISTRUTTURA

Lediberg spa gruppo attivo nel settore cartotecnico e grafico con sede a San Paolo d'Argon (Bg) assistito da Gianni Origoni Grippo Cappelli & partners per la parte legale e da Lazard per i profili fiscali è stato oggetto di un’operazione di investimento da parte di un pool di investitori italiani, affiancati da Avvocatidiimpresa, ed esteri guidati da Iris Fund seguiti da Alem &Associates interessati al rilancio e allo sviluppo del business.
K Finance e R&G Consultant hanno agito al fianco degli investitori in qualità di advisor finanziari, mentre Linklaters ha seguito le banche per i profili legali. 

L’operazione ha comportato anche la riduzione del debito finanziario del gruppo mediante un aumento di capitale di 60 milioni di euro e la sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione con le banche creditrici.

Il team di Gop è stato composto dai partner Gabriella Covino (in foto) e Giuseppe De Simone insieme agli associate Chiara Gianni, Daniela di Lauro e Alberto D'Aroma.  Alberto Calvi di Coenzo ha guidato il team di Avvocati d'Impresa coadiuvato dall'associate Rosanna Frischetto, mentre Linklaters ha lavorato con un team guidato dal partner Francesco Faldi insieme agli associate Antongiulio Scialpi, Giorgia Lugli e Daniele Sutto. K Finance ha agito con un team composto da Giuseppe R.Grasso, Massimo Banfi e Andrea Dubini.

I nuovi investitori hanno apportato 20 milioni di euro di nuovo equity, mentre le banche finanziatrici a medio-lungo termine (fra le quali Intesa e Unicredit con Mps, Bnp Paribas, Natixis e Ikb) hanno sottoscritto un accordo di ristrutturazione che ha permesso di ridurre il debito finanziario del gruppo dagli attuali 140 milioni a circa 83 milioni, riscadenziati su otto anni con tre anni di moratoria sul capitale.