Legance, Clifford Chance e Chiomenti per la cartolarizzazione di Alba Leasing

Con l'assistenza di Legance, Clifford Chance e Chiomenti, si è conclusa ieri l’ultima operazione di cartolarizzazione di crediti originati da contratti di leasing portata a termine da Alba Leasing, per un importo complessivo pari a circa 800 milioni di euro, che ha ha visto la partecipazione della Banca Europea per gli Investimenti ed del Fondo Europeo per gli Investimenti quali investitori e di Société Générale Corporate Investment Banking e Banca Imi quali joint lead arrangers. 

Il team di structuring di Alba Leasing – coordinato dal responsabile della tesoreria Sandro Marcucci e dal cfo Stefano Rossi - Legance con un team guidato dal socio Emanuela Campari Bernacchi, coadiuvata dalla senior associate Giuseppina Pagano, mentre gli aspetti fiscali sono stati curati dal socio Claudia Gregori e dalla senior associate Gabriella Geatti.

Clifford Chance ha assistito la Banca Europea degli Investimenti ed il Fondo Europeo degli Investimenti, operando con un team coordinato dal socio Tanja Svetina e dal senior associate Carlo Lichino, coadiuvati dalla associate Maria Vittoria Cazzola, mentre gli aspetti fiscali sono stati curati dal socio Carlo Galli e dal senior associate Sara Mancinelli. 

Chiomenti ha assistito Banca Imi e Société Générale, con un team composto dal socio Gregorio Consoli e dagli associate Benedetto La Russa, Irene Scalzo e Daniele de Ferra e, per gli aspetti fiscali dal socio Marco Di Siena e dal senior associate Andrea Di Dio. 
 
L’operazione è stata realizzata dalla società per la cartolarizzazione Alba 7 Spv mediante l’emissione di due classi di titoli “senior”, due classi di titoli “mezzanine” e una classe di titoli “junior”.