Hera spa - assistita da Legance - ha lanciato il collocamento di un emittendo prestito obbligazionario a valere sul programma Euro Medium Term Notes (Emtn) per un ammontare complessivo pari a 500 milioni di euro in linea capitale, da collocarsi esclusivamente presso investitori istituzionali. Il team di Legance è stato guidato dal partner Andrea Giannelli (in foto) coadiuvato dal counsel Vittorio Pozzi, dal managing associate Antonio Siciliano e dall’associate Silvia Cecchini.
Il collocamento obbligazionario è curato da Banca Imi, Bnp Paribas, Citi, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Mediobanca e UniCredit in qualità di joint bookrunner.
Il prestito, il cui regolamento è atteso per il 4 ottobre, sarà quotato presso il mercato regolamentato gestito dalla borsa lussemburghese. Allen & Overy è stato al fianco delle banche con un team composto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalle associate Alessandra Pala e dai trainee Luca Mannino e Ciaran Vinaccia. Il partner Francesco Bonichi, con l’associate Giulia Abruzzese, ha seguito gli aspetti fiscali dell’emissione.
Notizia integrata l'1 ottobre alle ore 15,00: Si integra con la partecipazione all'operazione di Allen & Overy quale advisor delle banche.
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