A2a, assistita da Legance, ha concluso l'emissione di un prestito obbligazionario pari a 300 milioni di euro a valere sul programma Emtn. I proventi rivenienti dall’emissione sono stati impiegati, tra l’altro, a servizio di un’offerta di riacquisto per cassa (c.d. tender offer) avente ad oggetto una quota parte di due prestiti obbligazionari emessi in passato dalla società.
L’operazione di collocamento, così come l’offerta di riacquisto, è stata curata da Citigroup Global Markets Limited,Goldman Sachs International, Mediobanca, Société Générale e UniCredit Bank in qualità di structuring advisor e dealer manager, assistiti da Allen & Overy.
Legance ha assistito A2a sia nell’emissione sia nell’offerta di riacquisto per cassa con un team guidato dal partner Andrea Giannelli (in foto), coadiuvato dal counsel Antonio Siciliano e dall'associate Silvia Cecchini. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal counsel Francesco Di Bari.
Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari, sia nell’emissione sia nella tender offer, con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella, mentre il partner Francesco Bonichi ha curato gli aspetti fiscali delle operazioni assistito dal counsel Michele Milanese.
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