Capital markets

Legance e Allen & Overy nel bond da 300 mln di euro di A2a

Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International, Mediobanca, Société Générale e UniCredit Bank hanno agito in qualità di structuring advisor e dealer manager

23-10-2017

Legance e Allen & Overy nel bond da 300 mln di euro di A2a

A2a, assistita da Legance, ha concluso l'emissione di un prestito obbligazionario pari a 300 milioni di euro a valere sul programma Emtn. I proventi rivenienti dall’emissione sono stati impiegati, tra l’altro, a servizio di un’offerta di riacquisto per cassa (c.d. tender offer) avente ad oggetto una quota parte di due prestiti obbligazionari emessi in passato dalla società.

L’operazione di collocamento, così come l’offerta di riacquisto, è stata curata da Citigroup Global Markets Limited,Goldman Sachs International, MediobancaSociété Générale e UniCredit Bank in qualità di structuring advisor e dealer manager, assistiti da Allen & Overy.

Legance ha assistito A2a sia nell’emissione sia nell’offerta di riacquisto per cassa con un team guidato dal partner Andrea Giannelli (in foto), coadiuvato dal counsel Antonio Siciliano e dall'associate Silvia Cecchini. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal counsel Francesco Di Bari.

Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari, sia nell’emissione sia nella tender offer, con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella, mentre il partner Francesco Bonichi ha curato gli aspetti fiscali delle operazioni assistito dal counsel Michele Milanese.

TAGS

Allen & Overy, Legance FrancescoDi Bari, FrancescoBonichi, AndreaGiannelli, CristianoTommasi, CraigByrne, AntonioSiciliano, MicheleMilanese, SarahCapella, SilviaCecchini A2A, Société Générale, UniCredit Bank Ag, Citigroup Global Markets Limited, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, Goldman Sachs International


TOPLEGAL DIGITAL

Scopri TopLegal Digital, nuova panoramica sull’attualità del mondo legal, finance e aziendale

 

Sfoglia la tua rivista gratuitamente


TopLegal Digital
ENTRA