Legance, con un team guidato dal socio Andrea Giannelli, coadiuvato dal counsel Antonio Siciliano e dall'associate Silvia Cecchini, ha assistito Finmeccanica in relazione a un'offerta volontaria di acquisto per cassa fino a un ammontare massimo in linea capitale di 450 milioni di euro.
L'operazione riguarda dei prestiti obbligazionari emessi a valere sul programma Euro Medium Term Note originariamente costituito da Finmeccanica Finance, in qualità di emittente, e da Finmeccanica, in qualità di emittente e di garante per le obbligazioni emesse da Finmeccanica Finance di cui Finmeccanica è il debitore principale.
Clifford Chance con un team guidato dal socio Filippo Emanuele, coadiuvato dal senior associate Luca Baroni ha assistito il pool di banche coinvolte. Bnp Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Hsbc Bank e Société Générale hanno agito in qualità di global cooordinator dell'offerta. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, Commerzbank Aktiengesellschaft, Merrill Lynch International, Mitsubishi Ufj Securities International e The Royal Bank of Scotland, insieme ai global coordinator, hanno agito in qualità di dealer manager dell'offerta.
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