Legance ha assistito UniCredit, quale advisor e arranger, e Banca Popolare di Milano, quale arranger, nel finanziamento, dell'importo massimo di 26,1 milioni di euro, inerente alla gestione e manutenzione di sei impianti a biogas di società agricole partecipate dal gruppo industriale Maccaferri, localizzati in Piemonte, Sardegna, Toscana, Lazio ed Emilia-Romagna.
Il team di Legance impegnato nell'operazione é stato guidato dalla partner Monica Colombera (in foto) e dalla partner Rosella Antonucci, e ha visto coinvolto, tra gli altri, il managing associate Fabio Piazza, in relazione al coordinamento generale dell'operazione e delle attività di analisi di struttura e due diligence, nonché in relazione alla redazione e negoziazione della documentazione finanziaria. Gli aspetti fiscali sono stati curati da un team guidato dal counsel Francesco Di Bari.
Agripower e Seci sono state assistite dalla boutique bolognese Princivalle Apruzzi Danielli, con Lorenzo Princivalle e Valentina Apruzzi.
Gli adempimenti notarili sono stati seguiti dal notaio Federico Rossi, di Bologna.
La struttura di finanziamento, su base project finance, ha tenuto conto della costituzione di una holding (interamente partecipata da Agripower e controllata da Seci, Gruppo industriale Maccaferri), controllante le società agricole titolari dei 6 impianti, e beneficiaria del finanziamento bancario, funzionale alla costituzione della provvista necessaria al soddisfacimento del fabbisogno finanziario delle società di scopo e alla gestione e manutenzione dei relativi impianti.
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