LEGANCE NELLA CARTOLARIZZAZIONE AGOS DA 2,5 MILIARDI

Legance ha assistito Agos in una cartolarizzazione di crediti al consumo ceduti a Sunrise, veicolo per la cartolarizzazione dei crediti. A seguire l'operazione, per lo studio legale, è stato un team guidato  dai soci Andrea Giannelli ed Emanuela Campari Bernacchi (nella foto), coadiuvati dagli associate Antonio Siciliano e Roberto Mazzarano.
 
Nell’ambito della cartolarizzazione, che prevede la cessione di ulteriori portafogli di crediti su base revolving, sono stati emessi titoli di Classe A e di Classe J, per un valore totale di oltre 2,5 miliardi di euro.  I titoli di Classe A sono stati quotati presso la borsa di Lussemburgo con rating AAA, ed hanno caratteristiche tali da essere ammessi ad operazioni di mercato aperto presso la BCE. Arranger dell’operazione è stato Calyon.