Legance, con team guidato dai partner Andrea Giannelli ed Emanuela Campari Bernacchi (in foto) coadiuvati dal managing associate Federico Manfrin, dal senior associate Roberto Mazzarano e dall’associate Ettore Tisato e, per gli aspetti fiscali, dal partner Claudia Gregori e dal managing associate Francesco Di Bari ha assistito Mediobanca – Banca di Credito Finanziario nell’emissione di una serie di obbligazioni bancarie garantite per un valore complessivo di 750 milioni di euro.
Le obbligazioni hanno garanzia rilasciata da Mediobanca Covered Bond (a valere su un portafoglio di attivi idonei derivanti da contratti di mutuo ipotecario residenziale ceduti da CheBanca), nell’ambito del programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite realizzato da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario e Mediobanca Covered Bond nel dicembre 2011, da ultimo rinnovato nell’ottobre 2013.
Il ruolo di manager e bookrunner dell’operazione è stato svolto da Mediobanca International (Luxembourg), Société Générale, UniCredit Bank, Barclays Bank e Commerzbank Aktiengesellschaft.
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