Linklaters, con un team guidato dai counsel Linda Taylor (in foto) ed Elio Indelicato, coadiuvati dall'associate Laura Le Masurier, ha assistito Telecom Italia nell'emissione di un prestito obbligazionario riservato a investitori istituzionali, nell'ambito del proprio programma Emtn, per un valore pari a 750 milioni di euro.
Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari Banca Imi, Commerzbank, Deutsche Bank, Mediobanca, Morgan Stanley, Smbc Nikko, Société Générale, Royal Bank of Scotland e Unicredit.
Lo studio ha agito con un team composto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dal senior associate Alessandra Pala. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Francesco Bonichi, coadiuvato dal senior associate Michele Milanese.
Il bond, con scadenza al 19 gennaio 2024, paga una cedola fissa annua pari al 3,625%, la seconda più bassa del programma Emtn, e rappresenta la prima emissione obbligazionaria di società italiane non finanziarie del 2016.
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