Linklaters e BonelliErede nell’offerta di scambio di Salini Impregilo

 
Linklaters e BonelliErede hanno prestato assistenza nell’ambito dell’offerta di scambio relativa al bond Salini Impregilo emesso per nominali euro 400 milioni con scadenza agosto 2018, e la contestuale nuova emissione di obbligazioni senior a 5 anni lanciata dalla società per un ammontare massimo complessivo di euro 300 milioni di titoli offerti a nuovi investitori e di circa euro 128 milioni di titoli offerti in scambio ai detentori del bond in essere. 

Linklaters ha assistito i joint bookrunner che hanno coordinato l’operazione, ovvero Banca Imi, Bnp Paribas, Goldman Sachs, Natixis e Unicredit con un team guidato dal partner Dario Longo (in foto) e dai counsel Linda Taylor ed Elio Indelicato. 

Nell’ambito dell’operazione, Linklaters ha assistito il trustee attraverso un team basato a Londra e guidato dalla counsel Catriona Lloyd. BonelliErede ha assistito l’emittente con un team guidato dal partner Emanuela Da Rin e composto dal senior counsel Antonio La Porta e dall’associate Giovanni Battaglia. Il partner Silvia Romanelli e il senior associate Riccardo Salerno hanno curato i profili corporate dell’operazione. 

I nuovi titoli hanno scadenza 24 giugno 2021 e una cedola pari al 3,75% annuo.