Capital markets

Linklaters e BonelliErede nella nuova emissione di Salini Impregilo

L'operazione ha un valore di 171 milioni di euro

21-07-2016

Linklaters e BonelliErede nella nuova emissione di Salini Impregilo


Linklaters e BonelliErede hanno prestato assistenza nell’ambito della nuova emissione obbligazionaria di Salini Impregilo per nominali 171 milioni di euro, che andrà a consolidarsi in un’unica serie con i 428 milioni di euro di titoli emessi il 24 giugno scorso, per un totale complessivo di 600 milioni di euro. 

Linklaters ha assistito i joint bookrunner che hanno coordinato l’operazione (ovvero Banca Imi, Bnp Paribas, Goldman Sachs, NatixisUnicredit) con un team guidato dal partner Dario Longo (in foto) e dai counsel Linda Taylor ed Elio Indelicato
 
BonelliErede ha assistito l’emittente con un team guidato dal partner Emanuela Da Rin e composto dal senior counsel Antonio La Porta e dall’associate Giovanni Battaglia.

I nuovi titoli con un prezzo di emissione di 102,250% hanno scadenza 24 giugno 2021 e cedola al 3.75%, saranno quotati all’Irish Stock Exchange di Dublino, con regolamento il 20 luglio 2016.

TAGS

BonelliErede, SLA Linklaters EmanuelaDa Rin, DarioLongo, AntonioLa Porta, ElioIndelicato, LindaTaylor, GiovanniBattaglia Banca Imi, BNP Paribas, Unicredit, Goldman Sachs, Natixis, Irish Stock Exchange, Salini Impregilo


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