Linklaters nel bond equity-linked convertibile di Nexi

Allen & Overy e Linklaters sono gli studi coinvolti nell’emissione di un bond senior unsecured equity-linked a dieci anni da parte di Nexi, società specializzata nei pagamenti digitali, per un valore di 500 milioni di euro. Linklaters ha assistito l’emittente, mentre Allen & Overy ha agito a fianco delle banche in qualità di joint bookrunner. Gli istituti finanziari che hanno curato il collocamento sono Bofa Securities, Banca Akros, Banca Imi, Goldman Sachs International, Hsbc, JP Morgan, Mediobanca, Ubi Banca e Unicredit.

L’emissione, che verrà quotata sul mercato Vienna Mtf gestito dalla Borsa di Vienna, rappresenta il più grande collocamento equity-linked sul mercato italiano dal 2017. Le obbligazioni, con cedola annuale fissa del 1,75% e scadenza nel 2027, saranno convertibili in azioni ordinarie di Nexi, previa approvazione da parte dell’assemblea straordinaria della società, che sarà convocata entro fine anno, di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione da riservare esclusivamente al servizio della conversione delle obbligazioni.

In dettaglio, il team di Linklaters che ha assistito l'emittente è stato guidato dai partner Ben Dulieu e Ugo Orsini (in foto) e coadiuvati dalla managing associate Laura Le Masurier, dall’associate Francesca Cirillo. I profili fiscali italiani sono stati seguiti dal partner Roberto Egori, dal counsel Fabio Balza e dall’associate Luigi Spinello. Inoltre, i profili regolamentari sono stati seguiti dalla managing associate Anna Ferraresso.

Il team di Allen & Overy che ha assistito le banche è stato guidato dai partner Cristiano Tommasi, Craig Byrne e dal partner londinese Daniel Fletcher del dipartimento international capital markets, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala, dal senior associate Luke Thorne. I profili fiscali sono stati seguiti dal partner Francesco Guelfi con il senior associate Elia Ferdinando Clarizia.

Linklaters ha fatto parte nel 2019 del pool di dieci studi chiamati ad assistere la quotazione della società su Borsa italiana, che è stata la prima Ipo in Europa per ammontare raccolto lo scorso anno.