Mediobanca - Banca di Credito Finanziario, avvalendosi del team legale interno, ha lanciato un'offerta di scambio su obbligazioni subordinate della tipologia lower tier II per un importo complessivo di circa 200 milioni di sterline con scadenza prevista nel 2018.
Allen & Overy ha assisto Barclays Bank, Mediobanca International (Luxembourg) e UniCredit Bank, in qualità di dealer manager. Il team di Allen & Overy è stato guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi coadiuvati dal senior associate Emiliano La Sala, dall’associate Patrizia Pasqualini e dalla trainee Federica Monaco. Il partner Francesco Bonichi, coadiuvato dall’associate Michele Milanese, ha seguito gli aspetti fiscali dell’operazione. Sempre con le banche un team di Simmons & Simmons guidato dal partner Piergiorgio Leofreddi, coadiuvato dalla senior associate Annalisa Feliciani e dall'associate Azzurra Campari. Mediobanca già in occasione del buyback da 2 miliardi di euro lanciato lo scorso marzo si era avvalsa esclusivamente del team legale interno coordinato dal responsabile dell'ufficio legale del gruppo, Stefano Vincenzi.
L’offerta di scambio lanciata lo scorso 29 maggio (realizzata, per quanto riguarda l'Italia, ai sensi delle esenzioni previste dalla Consob dalle norme in materie di offerta pubblica di acquisto e scambio), prevede in cambio dei titoli portati in adesione all’offerta, e quale corrispettivo dei medesimi, delle fixed rate senior notes con scadenza prevista nel 2018 denominate in sterline, che verranno emesse dalla banca a valere sul proprio Programma Euro Medium Term Note da 40 miliardi di euro.
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