Orrick e Rcc hanno assistito i joint arranger (Deutsche Bank, Jp Morgan Securities, Mediobanca, Mps Capital Services) e i co-arranger (Credit Suisse Securities e Hsbc) nella cartolarizzazione privata di non-performing loans per un valore aggregato lordo di oltre 26 miliardi di euro, originati da Banca Monte dei Paschi di Siena, Mps Capital Services, Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, assistite da BonelliErede.
Il veicolo di cartolarizzazione, Siena Npls 2018, ha emesso tre classi di titoli (senior, mezzanine e junior) inizialmente sottoscritte dagli originator. Successivamente le note di classe mezzanine sono state acquistate dal fondo Italian Recovery Fund (assistito da Legance), gestito da Quaestio Capital Sgr, con efficacia il 9 gennaio 2018, il quale ha altresì assunto l’impegno a termine ad acquistare i titoli junior.
Il team di Orrick che ha assistito gli arranger è stato guidato dai Patrizio Messina, managing partner per l’Italia, e Gianrico Giannesi (in foto) insieme alla partner di diritto inglese Madeleine Horrocks, ai senior associate Ludovica Cipolla, Alessio Palumbo e Maria Vittoria Cazzola, e agli associate Enea Visoka, Antonio Zaffina, Simone Fioretti e Federico Di Giovanni. Il partner, head del tax team, Alessandro Mainardi con il senior associate Giovanni Leoni e l’associate Camillo Melotti Caccia, hanno curato gli aspetti fiscali.
Rcc ha assistito gli arranger con riferimento alla cessione dei portafogli e alla struttura di servicing, con un team guidato dai partner Paolo Calderaro e Marcello Maienza in collaborazione con gli associate Fabio Zambito e Matilde Sciagata.
Legance ha assistito Italian Recovery Fund (già Atlante II) quale investitore nella totalità dei titoli mezzanine e junior della cartolarizzazione. Il team di Legance è stato guidato da Andrea Giannelli, senior partner responsabile del gruppo di banking e finanza strutturata dello studio, coadiuvato dai managing associate Antonio Matino e Roberto Mazzarano e dall’associate Giovanni Nervo, oltre che del senior counsel Vittorio Pozzi e del counsel Marco Iannò che, insieme all’associate Mario Mazzotta, si è occupato degli accordi di servicing relativi al portafoglio oggetto di cartolarizzazione.
Gli originator sono stati assistiti da BonelliErede con un team composto dai soci Emanuela Da Rin, Paolo Oliviero, Giuseppe Sacchi Lodispoto e Antonio La Porta, coadiuvati dalla senior counsel Anna Maria Perillo, dai managing associate Lucio Guttilla e Francesco Lucernari, dagli associate Vittorio Cavajoni e Teresa Pastore e da Niccolò Riva.
Facchini Rossi si occupato degli aspetti fiscali per gli originator, con un team composto da Luca Rossi, Giacomo Ficai, Alessia Vignudelli, Vincenzo Maiese e Sara Maimone.
Clifford Chance ha assistito Credito Fondiario in qualità di master servicer con un team composto dal socio Tanja Svetina e dall'associate Sebastiano Gennaro.
Notizia integrata l'8 febbraio 2018 alle ore 10,08: si integra inserendo il ruolo e il team completo di Facchini Rossi
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