Nctm assiste First Capital SpA, prima società italiana specializzata in operazioni Private Investments in Public Equity e focalizzata sul mercato delle Small Caps quotate, nell’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. L’inizio delle negoziazioni è previsto per il 22 dicembre 2010.L’operazione, tutta in aumento di capitale, si è conclusa con una raccolta superiore a euro 14 milioni di euro, la più ampia finora ottenuta su AIM Italia, che porta i mezzi propri della società ad oltre euro 25 milioni di euro.
Il prezzo di sottoscrizione dell’aumento di capitale è pari a 1,03 euro per azione comprensivo di 1 Warrant gratuito per ogni azione esercitabile in tre periodi distinti entro fine 2013.
Il team di Nctm che ha assistito la First Capital nel processo di quotazione è stato coordinato dal salary partner Lukas Plattner (nella foto) coadiuvato dal collaboratore Alessandro Del Guerra.
L’operazione è stata curata da UGF Merchant (gruppo Unipol) come Nominated Adviser e Global Coordinator, da Madison Corporate Finance come Advisor Finanziario, dalla società di revisione Deloitte, nonché da Aliberti Governance Advisors S.r.l. e Transearch Italia in qualità di consulenti per la corporate governance.
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