Nctm ha assistito Primi sui Motori (Psm), società operante in Italia nei servizi di digital marketing, specializzata in visibilità e posizionamento sui motori di ricerca, quotata sul mercato Aim Italia, nella stipula di un accordo di investimento con Atlas Special Opportunities (Atlas) e Atlas Capital Markets (Acm).
Nctm ha assistito Psm con un team guidato da Lukas Plattner (in foto) coadiuvato da Hana Softic.
L’accordo prevede l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile cum warrant per complessivi 3,5 milioni di euro. Inoltre, Psm emetterà a favore di Atlas anche 172.600 warrant, esercitabili nei cinque anni successivi all’emissione della prima tranche del prestito obbligazionario, per la sottoscrizione di 172.600 azioni ordinarie al prezzo di 2 euro per azione, per un valore complessivo massimo di 345.200 euro.
L’operazione è finalizzata a rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria di Psm per sostenere il proprio progetto di sviluppo.
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