Nctm e Linklaters nel collocamento accelerato delle azioni di Unieuro

Italian Electronics Holdings, affiancata da Nctm, ha concluso la procedura di accelerated bookbuilding del 17,5% delle azioni della sua controllata Unieuro, per un corrispettivo totale pari a 56 milioni di euro. Linklaters ha assistito Citigroup, Credit Suisse e Mediobanca, i quali hanno agito quali joint global coordinator e joint bookrunner, e UniCredit, in qualità di joint bookrunner dell’operazione.

Nctm ha assistito Ieh con un team guidato da Lukas Plattner (in foto) e Simone De Carli, coadiuvati da Andrea Iovieno. 

Linklaters ha assistito i joint global coordinator e i joint bookrunner per gli aspetti di diritto italiano e statunitense, con un team composto dai counsel Ugo Orsini e Cheri De Luca e dagli associate Francesco Eugenio Pasello e Francesca Cirillo.

Ieh, in linea con la prassi del mercato, ha sottoscritto un impegno lock-up di 90 giorni, dal regolamento dell’operazione, per il 48% delle azioni di Unieuro ancora in suo possesso, salvo eventuale consenso dei joint global coordinator.