Nctm ha assistito L Catterton, operatore di private equity consumer focused, nato nel 2016 dalla partnership fra Catterton, Lvmh e il Groupe Arnault, nell’accordo per investire in Pinarello, operante nella progettazione e produzione di bici da corsa.
L’operazione prevede che L Catterton acquisti l’intero capitale sociale di Pinarello Holding, società che controlla Cicli Pinarello, e che l’attuale amministratore Fausto Pinarello reinvesta parte dei proventi della vendita affiancando così il fondo con una partecipazione rilevante e continui a guidare il business dall’headquarter di Treviso.
L Catterton è stato assistito da Nctm con un team guidato da Paolo Montironi (in foto) e Pietro Zanoni. Fausto Pinarello e gli altri venditori, Carla Pinarello e Gloria Piovesan, sono stati assistiti per gli aspetti legali da Mazzoni Regoli Cariello Pagni, con Duccio Regoli e Nicola Ferrini; per gli aspetti fiscali dallo studio Casonato, con Sante Casonato.
Alantra e Andrea Citterio di Duke Corporate Finance hanno agito come financial advisor, rispettivamente, dell’acquirente e dei venditori.
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