Nctm, Gowling Wlg e Hill Dickinson sono gli advisor legali di Sec, società indipendente nel mercato italiano dei servizi di advocacy, Pr e comunicazione integrata, nel processo di quotazione all’Aim Uk, sistema multilaterale di negoziazione gestito dal London Stock Exchange. Secondo quanto ricostruito da TopLegal, Nctm ha seguito i profili legali per l'Italia con un team composto da Lukas Plattner e Andrea Iovieno, mentre Gowling Wlg e Hill Dickinson hanno curato i profili Uk.
Gli altri advisor dell’operazione sono Ubs Italia, in qualità di financial advisor, Wh Ireland, in qualità di nomad e broker, Integrae Sim, joint bookrunner e placing agent. Bdo Uk e Bdo Italia hanno agito in qualità di auditor.
Il collocamento privato sarà riservato a investitori professionali e avverrà attraverso un aumento del capitale sociale a pagamento in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, per complessivi massimi 4,1 milioni di euro nominali, mediante emissione di massime 4.166.000 azioni, senza valore nominale.
È previsto inoltre un aumento di capitale, in via gratuita e scindibile, per un importo pari a massimi 675 mila euro nominali, mediante l’emissione di altrettante azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da assegnare quale piano di stock grant riservato a tutti i dipendenti (esclusi dirigenti e amministratori).
L’Ipo è finalizzata prioritariamente alla raccolta di risorse finanziarie (tra i 4,5 e i 6,5 milioni di euro) per sostenere e potenziare la crescita della società a partire dal mercato europeo, dove è oggi presente con le proprie controllate Cambre (Bruxelles), Ach Cambre (Madrid e Barcellona) e Kohl Pr (Berlino).
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