Norton Rose Fulbright e Clifford Chance hanno assistito rispettivamente il fondo comune di investimento immobiliare Tages Helios - gestito da Tages Capital Sgr, e il pool di banche finanziatrici nella strutturazione dell’operazione di rifinanziamento a livello HoldCo del portafoglio fotovoltaico acquisito lo scorso 31 agosto 2016 dal fondo e composto da 8 società veicolo proprietarie di 9 impianti fotovoltaici della potenza complessiva di circa 101 MWp. L'operazione ha un valore di 360 milioni di euro.
Il team di Norton Rose Fulbright è stato guidato dal socio Arturo Sferruzza (in foto, a sinistra), coadiuvato dai senior associate Marcello Ciampi e Luigi Costa, dall’associate Ginevra Biadico.
Il team di Clifford Chance è stato guidato dal partner Giuseppe De Palma e dal counsel Francesca Cuzzocrea (in foto, a destra), affiancati dal senior associate Chiara Commis, dall'associate Luca Maria Chieffo e da Andrea Schiavo, mentre gli aspetti fiscali dell'operazione sono stati seguiti dal socio Carlo Galli con il senior associate Sara Mancinelli.
Il team di Norton Rose Fulbright ha supportato il Fondo nella predisposizione della due diligence legale sul portafoglio fotovoltaico sulla quale il pool di banche finanziatrici ha fatto reliance ai fini del finanziamento, nella definizione degli aspetti di governance delle società acquisite e di struttura complessiva dell’operazione, nella redazione, negoziazione e perfezionamento della documentazione di progetto con i nuovi gestori degli impianti, nella definizione, negoziazione e perfezionamento di tutta la nuova documentazione finanziaria lato “sponsor” (ivi inclusa la documentazione hedging), e nella negoziazione e perfezionamento della documentazione finanziaria propedeutica al rimborso dei finanziamenti project esistenti e alla liberazione delle garanzie collegate.
Clifford Chance ha assistito - come per il primo portafoglio fotovoltaico di Tages – le banche finanziatrici in qualità di mandated lead arranger nella strutturazione del finanziamento e nella predisposizione, negoziazione e perfezionamento di tutta la documentazione finanziaria.
Il pool di banche era composto da Banca Imi, Banca Popolare di Milano, Bnp Paribas, Cassa depositi e prestiti, Natixis, Banco Santander, Société Générale, UniCredit.
Del portafoglio fa parte anche l’impianto di Rovigo, il più grande d’Italia con una potenza di circa 70 MWp, oltre all’impianto di Giugliano in Campania di oltre 20 MWp e altri 7 parchi solari distribuiti tra il Centro ed il Sud Italia.
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