Norton Rose Fulbright e Orrick hanno assistito, rispettivamente, il gruppo Sonnedix e gli istituti finanziatori Bnp Paribas e Natixis – nel ruolo altresì di structuring mandated lead arranger e bookrunner - Ubi Banca e Siemens Bank (anche in qualità di mandated lead arranger), nonché gli investitori istituzionali sottoscrittori del bond nel rifinanziamento di un portfolio di 27 impianti fotovoltaici, in precedenza finanziati su base individuale.
Il team di Norton Rose Fulbright, che tra le altre cose ha redatto la documentazione finanziaria, è stato guidato da Arturo Sferruzza (in foto), partner e capo dei dipartimenti di banking & finance e di energy dello studio, coadiuvato dal senior associate Marcello Ciampi quale project coordinator, dal senior associate Luigi Costa e dalle associate Ginevra Biadico e Anna Ambrogio.
Il team di Orrick, coordinato da Carlo Montella, partner e european co-head del dipartimento di energy & infrastructure, è stato formato quanto agli aspetti di contrattualistica finanziaria, dal partner deputy head del finance team italiano Gianrico Giannesi, dalla senior counsel Dorothy de Rubeis, dal senior associate Simone Lucatello e dalle associate Federica Piemonte e Serena Mussoni.
Mentre, in relazione agli aspetti di diritto amministrativo e due diligence, il relativo team è stato guidato dalla partner Cristina Martorana e composto dalla special counsel Celeste Mellone, dalla senior associate Pina Lombardi e dagli associate Daria Buonfiglio e Marcello Montresor.
Ashurst ha assistito Bnp Paribas Securities Services in qualità di security agent, calculation agent e rappresentate obbligazionisti con il partner Carloandrea Meacci e l'associate Andrea Semmola.
L’operazione, che prevede una complessa struttura finanziaria ibrida che unisce le caratteristiche di un finanziamento bancario, su base project finance, con quelle di una emissione obbligazionaria, sotto forma di mini bond, ha un valore complessivo di 197 milioni di euro circa.
Sonnedix fa capo a Iif Solar Investment, un veicolo di investimento gestito daJp Morgan Asset Management.
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