Nctm ha assistito Enertronica, società operante nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico, quotata sul mercato Aim Italia, nell'acquisizione del 51% di Energ.it, società partecipata al 100% da Onda.
Enertronica e Onda sono stati assistite da Envent Capital Markets in qualità di advisor finanziario e nomad, dal revisore legale Bdo Italia e da Pernigotto per la consulenza fiscale.
La realizzazione dell’operazione sarà effettuata attraverso l'acquisto da parte di Enertronica, previa approvazione dell'operazione da parte dell'assemblea degli azionisti, del 51% di Energit mediante un aumento di capitale a pagamento di Enertronica per un valore pari a 3.918.330 di euro riservato agli azionisti di Energ.it che sarà sottoscritto con il conferimento in natura di una partecipazione di maggioranza di della stessa. La realizzazione dell'operazione è regolata da un contratto di investimento sottoscritto tra le parti che disciplina, oltre che la governance di Energit, anche i termini e le condizioni per l'acquisto del restante 49% di Energ.it attraverso un meccanismo di opzioni put&call collegate al realizzarsi di alcune condizioni tra cui il rispetto del piano industriale di Energ.it e la valorizzazione della stessa.
Le opzioni potranno essere esercitate in due finestre temporali successive alla chiusura degli esercizi 2015 e 2016 di Energ.it per un importo massimo pari a 1,5 milioni di euro e una ulteriore sottoscrizione di aumento di capitale di Enertronica per un valore pari al 2,42% della stessa, salvo diluizioni e con un prezzo minimo di ciascuna azione Enertronica pari a 10,19 ruro.
TAGS
Advant NCTM, Pernigotto Advisors EnVent, Onda Energia, Energ.it, Enertronica Asia