Banca Intesa ha riaperto oggi l’emissione obbligazionario Lower Tier II scadenza 2016 per ulteriori 250 milioni di sterline. L’emissione fa parte del programma Euro Medium Term Notes avviato dalla banca guidata da Corrado Passera lo scorso luglio. Joint arrangers dell’emissione sono Banca Caboto e Deutsche Bank AG London. Nell’operazione Banca Intesa è stata assistita legalmente da Allen & Overy, mentre gli arranger sono stati assistiti da Clifford Chance. Il bond, con opzione di rimborso anticipato, corrisponde una cedola a tasso fisso pari al 5,50%, pagabile annualmente in via posticipata il 19 dicembre di ogni anno. Il prezzo di emissione è pari a 99,329%. La scadenza è prevista per dicembre 2016. Il titolo non è destinato al mercato retail ma a investitori istituzionali internazionali e sarà quotato presso la borsa di Lussemburgo. I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca Caboto, Barclays e The Royal Bank of Scotland.
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