Orrick, Clifford Chance e A&L Goodbody nel bond convertibile di Trevi da 70 mln di euro

E’ Sanpaolo Imi Bank Ireland ad aver emesso il prestito obbligazionario convertibile in azioni Trevi Finanziaria Industriale del valore di 70 milioni di euro, il cui collocamento è partito oggi. Global coordinator dell’operazione è Banca Imi, mentre joint bookrunner sono Société Générale e di nuovo Banca Imi. Garante è Sanpaolo Imi Spa. Per la parte legale hanno agito per l’emittente e il garante Orrick, Herrington & Sutcliffe e A&L Goodbody, mentre per i lead manager ha agito Clifford Chance. Le Obbligazioni, emesse e rimborsabili alla pari, saranno collocate esclusivamente presso investitori istituzionali (con esclusione di Australia, Canada, Giappone, Sudafrica, Irlanda e Stati Uniti d’America, in accordo con la Regulation S) sulla base di un prezzo di conversione a premio rispetto al Prezzo Ufficiale delle azioni Trevi del giorno di perfezionamento dell’operazione e con una cedola indicativamente compresa tra 1.125% e 1.50%. Le Obbligazioni saranno convertibili in massimo 6,4 milioni di azioni ordinarie di Trevi Finanziaria di nuova emissione, corrispondenti a circa il 10% dell’attuale capitale sociale di Trevi Finanziaria.  Il perfezionamento dell’operazione sarà subordinato all’approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società che si terrà al termine del collocamento. I termini definitivi dell'operazione saranno annunciati a seguito di tale approvazione.
L’operazione è finalizzata a dotare Trevi Finanziaria di nuove risorse finanziarie a supporto della propria crescita a condizioni vantaggiose.