Il team italiano di structured finance di Orrick, composto dal managing partner italiano Patrizio Messina e dal partner Gianrico Giannesi (in foto), dalla senior associate Madeleine Horrocks, e dagli associate Salvatore Graziadei, Oscar Saporito, Roberto Percoco e Fiorenza Galloppa, ha assistito A&F sa ed Eidos partners srl in qualità di arranger in un’operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da mutui commerciali concessi a piccole e medie imprese. La parte fiscale dell'operazione è stata curata dal dipartimento di tax guidato da Alessandro Mainardi (partner) e Giovanni Leoni (senior associate).
I crediti sono stati originati da Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia e Cassa di Risparmio di Saluzzo, per un ammontare di oltre 600 milioni di euro. I crediti sono stati ceduti al veicolo di cartolarizzazione Alchera spv che, per finanziarne l’acquisto, ha emesso due classi di titoli abs per un valore complessivo di oltre 600 milioni di euro. I titoli di Classe A emessi da Alchera sono stati quotati presso la Borsa Irlandese.
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