Orrick con Italgas per la nuova emissione da 500mln

Orrick ha assistito Italgas in una nuova emissione obbligazionaria per un valore pari a 500 milioni di euro, con scadenza aprile 2025 e destinata a investitori istituzionali.

Banca Imi, Barclays, Bnp Paribas, Goldman Sachs International, Jp Morgan, Mediobanca, Société Generale e UniCredit Bank Ag, assistiti da Simmons & Simmons, hanno agito in qualità di joint bookrunners. 

Internamente, l’operazione è stata seguita dal team legale in house di Italgas, guidato dal general counsel Alessio Minutoli e da Roberto Pillitteri, responsabile legale finanza, coadiuvati da Camilla Dejana.

Il team Orrick era guidato dai partner Patrizio Messina e Alessandro Accrocca (in foto a sinistra), coadiuvati da Serena Mussoni ed Edoardo Minnetti.

Il team Simmons & Simmons, guidato dal partner Paola Leocani (in foto a destra), era composto dal managing associate Baldassarre Battista. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Marco Palanca e dall’associate Pasquale Del Prete.

I medesimi studi legali hanno assistito Italgas e le banche anche nella tender offer della società dello scorso dicembre e nell'emissione da 600 milioni di euro risalente a luglio 2019.