Orrick ha assistito un pool di banche nell’ambito del contratto di finanziamento a favore di TotalErg, che si è avvalsa della consulenza di Freshfields, della durata di cinque anni per finanziare il piano di sviluppo di lungo periodo della società.
Il finanziamento, costituito da una linea di credito 'term' di 400 milioni di euro e da una linea di credito 'revolving' di 500 milioni di euro, per un totale di 900 milioni, è senior e non è assistito da garanzie reali né da garanzie da parte dei due azionisti, si legge in una nota di Erg.
Il contratto è stato sottoscritto dalle seguenti banche in qualità di Mandated Lead Arrangers: Bnp Paribas, Banca Imi/Intesa Sanpaolo, UniCredit, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Centrobanca - Gruppo UBI, WestLB, Monte dei Paschi di Siena, Banca popolaredell'Emilia Romagna, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Bank of America Merrill Lynch, Mediobanca, Banca Popolare di Milano e GE Capital.
Bnl Gruppo Bnp Paribas è stata nominata Facility Agent e Issuing Bank dell'operazione, mentre Banca Imi ha svolto il ruolo di Coordinating e Documentation Bank. Nella transazione Citigroup ha svolto il ruolo di financial advisor di TotalErg.
Le banche sono state assistite dall’avvocato Francesco Seassaro (nella foto) partner di Orrick, mentre TotalErg è stata assistito dagli avvocati Emiliano Conio e Giuliano Marzi, rispettivamente partner e senior associate di Freshfields.
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Freshfields Bruckhaus Deringer, Orrick Herrington & Sutcliffe FrancescoSeassaro, EmilianoConio, GiulianoMarzi Banca Imi, Banca Nazionale del Lavoro, BNP Paribas, Banca Popolare di Milano, Mediobanca, Bank of America Merrill Lynch, Banca MPS, Unicredit, Erg, Citi, Centrobanca, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, The Bank of Tokyo-Mitsubishi, WestLB, General Electric, Intesa Sanpaolo, Crédit Agricole