Orrick con Snam per un bond equity linked da 400 mln

Orrick ha assistito Snam in relazione al prestito obbligazionario equity linked per un importo nominale di 400 milioni di euro. Il regolamento del prestito è previsto per il 20 marzo 2017.

Il team Orrick è stato guidato dal managing partner Patrizio Messina (in foto), coadiuvato dall'of counsel Alessandro Accrocca insieme a Beatrice Maffeis. La partner Medeleine Horrocks e l’associate Enea Visoka hanno curato gli aspetti di diritto inglese. Mentre il team in-house legale di Snam ha operato sotto la guida del general counsel Marco Reggiani.

Allen & Overy ha assistito Bnp Paribas, Goldman Sachs International e Jp Morgan che hanno agito in qualità di joint bookrunners con un team guidato dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvato dalla senior associate Patrizia Pasqualini e dall’associate Alessandro Laurito; il partner Francesco Bonichi ha curato gli aspetti fiscali delle operazioni assistito dal counsel Michele Milanese. Nell’operazione è inoltre stato coinvolto un team della sede londinese composto dal partner Jamie Durham, dal senior associate Stephanie Dee e dall’associate Vikas Katjal.

Secondo quanto diffuso in nota stampa, Snam intende presentare una domanda di ammissione delle obbligazioni alla negoziazione sul Terzo Mercato della Borsa di Vienna non più tardi di 90 giorni dalla data di emissione e intende chiedere l’assegnazione di un rating alle obbligazioni da parte di almeno una delle agenzie di rating che attualmente valutano il merito creditizio della società.

Le obbligazioni avranno una durata di cinque anni, saranno emesse alla pari e non matureranno interessi; potranno essere convertite in azioni ordinarie di Snam, subordinatamente all'approvazione da parte dell'assemblea ordinaria degli azionisti già convocata per il prossimo 11 aprile 2017.

Notizia integrata il 15 marzo 2017 alle ore 16,20: si integra aggiungendo ruolo e team di Allen & Overy.