Mercato dei capitali

Orrick e Allen & Overy per il bond Snam

03-02-2015

Orrick ha assistito Snam in qualità di issuer nell'incremento della quindicesima emissione obbligazionaria effettuata da Snam il 22 ottobre 2014 per un valore nominale complessivo di 750 milioni di euro con scadenza aprile 2023. 

L'operazione ha visto il diretto coinvolgimento, per conto di Snam, del General Counsel Marco Reggiani, del Responsabile Affari Legali Alessio Minutoli e del Responsabile Operazioni Straordinarie Italia e Finanza Roberto PillitteriIl team di Orrick che ha assistito la Società è stato guidato da Patrizio Messina, insieme ai partner Raul Ricozzi e Madeleine Horrocks.

Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di lead Managers da Bnp Paribas, Barclays Bank, Ing Bank, Jp Morgan Securities, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario e Mizuho International. Allen & Overy ha assistito le banche con un team guidato dal partner Craig Byrne e, per gli aspetti fiscali, dal partner Francesco Guelfi.

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Allen & Overy, Orrick Herrington & Sutcliffe PatrizioMessina, CraigByrne, RaulRicozzi, FrancescoGuelfi, MadeleineHorrocks, MarcoReggiani, AlessioMinutoli, RobertoPillitteri BNP Paribas, JP Morgan, Mediobanca, Barclays, Snam, Mizuho Bank, Ing Bank


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