Il team in house di Snam - guidato dal general counsel Marco Reggiani e dal focal point legale finanza Simone Del Nevo - ha siglato il collocamento del nuovo prestito, in due tranche per un valore di 1,5 miliardi, lanciato da Snam lo scorso mercoledì 3 aprile. Al fianco di Snam ha agito Orrick, con un team guidato dal managing partner Patrizio Messina e dal partner Raul Ricozzi e composto dalla senior associate Madeleine Horrocks, dall'associate Fiorenza Galloppa e dalle trainee Beatrice Maffeis ed Emanuela Fusillo. Hanno seguito gli aspetti fiscali dell'operazione il partner Alessandro Mainardi, responsabile del dipartimento tax italiano di Orrick, e il senior associate Giovanni Leoni.
L'emissione ha registrato ordini per 5 miliardi. La tranche a quattro anni, quella che ha riscosso maggiore interesse, avrà un importo di un miliardo di euro. Questo bond si inserisce nel programma obbligazionario Emtn deliberato dal cda di Snam lo scorso 4 luglio, sul quale Orrick ha prestato la propria assistenza legale: si tratta della quinta emissione dopo quelle dell'11 luglio, del 19 luglio, del 17 settembre e del 6 novembre, tutte quotate sulla Borsa del Lussemburgo.
L'operazione vede in qualità joint bookrunner Banca Imi, Bnp Paribas, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley e UniCredit. Questo pool di banche é affiancato da Barclays Capital, Bank of America Merrill Lynch, Hsbc, Mediobanca, Mizuho, Musi,Société Générale Cib, Sumitomo e Ubs. Come per le precedenti emissioni al fianco delle banche c'è stato Allen & Overy, con un team composto dai partner Paola Leocani e Craig Byrne.
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