Orrick e A&O nel terzo bond Snam

Orrick, al fianco di Snam, e Allen & Overy, con gli istituti finanziari , sono stati gli advisor della terza emissione obbligazionaria di Snam, dal valore nominale complessivo di 2,5 miliardi di euro in due tranches a 5 anni e mezzo e 10 anni a tasso fisso. 
 
Questa terza emissione avviene a seguito della prima emissione, datata 11 luglio, e della seconda del 19 luglio in attuazione del programma obbligazionario Emtn (Euro Medium Term Notes) deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 4 giugno, nel cui set-up lo studio Orrick ha prestato la propria assistenza a Snam. Le obbligazioni sono state quotate alla Borsa del Lussemburgo.
 
Il collocamento delle obbligazioni, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto da Banca Imi, Bnp Paribas, BofA Merrill Lynch, Citigroup, Hsbc, J.P. Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley, Société Générale Corporate & Investment Bank, Ubs Investment Bank e UniCredit Bank.
 
L'operazione ha visto il diretto coinvolgimento, per conto di Snam, del general counsel Marco Reggiani, del responsabile del legale business Umberto Franchini, del focal point legale finanza Simone Del Nevo e del focal point legale staff Licia Aversano.
Il team di Orrick che ha assistito la società è stato guidato dal managing partner Patrizio Messina e dal partner Raul Ricozzi ed è composto dalla senior associate Madeleine Horrocks, dall'associate Sabrina Setini e dalla trainee Emanuela Fusillo. Il partner Alessandro Mainardi, responsabile del dipartimento Tax italiano di Orrick, e il senior associate Giovanni Leoni hanno seguito tutti gli aspetti fiscali dell'operazione.

Il team di Allen & Overy che ha assistito gli istituti finanziari è stato composto dai partner Paola Leocani e Craig Byrne, coadiuvati dall'associate Patrizia Pasqualini e dal trainee Pippa Williamson mentre Francesco Guelfi, coadiuvato dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia, ha seguito gli aspetti fiscali.