Orrick e Clifford Chance sono gli advisor legali nella rinegoziazione di linee di credito di Pirelli per 1,2 miliardi di euro. La società che fa capo a Marco Tronchetti Provera ha sottoscritto un contratto di finanziamento di tipo revolving di diritto britannico del valore di 1,2 miliardi di euro per una durata di 5 anni che sostituisce le linee di credito pari a 1,475 miliardi di euro precedentemente accordate, nel 2005 e nel 2007 con scadenza 2011 e 2012.
Il team Orrick che ha assistito Pirelli è stato guidato dal partner Patrizio Messina (nella foto) insieme a Dorothy de Rubeis, Giulia Scirpa e Beatrice Maffeis, associates, per gli aspetti fiscali da Alessandro Mainardi, responsabile italiano del Tax department, e Giovanni Leoni, associate, e dai colleghi londinesi per gli aspetti di diritto UK Alexander Janes e Nick Torthon (partners), Kofi Owusu Bempah, (associate).
Il team di Clifford Chance è guidato dai partners Charles Adams e Giuseppe De Palma insieme a Nicholas Lasagna (associate); per gli aspetti fiscali da Carlo Galli, responsabile italiano del Tax department, insieme a Marco Palanca (associate).
La scadenza al 2015 della nuova linea è allineata all’orizzonte temporale del piano industriale recentemente presentato da Pirelli e la sottoscrizione del nuovo contratto rientra tra le azioni finalizzate all’ottimizzazione della struttura dell’indebitamento attraverso l’allungamento della durata media del debito e la diversificazione delle fonti di finanziamento.
Il finanziamento verrà erogato da 12 tra le principali istituzioni finanziarie italiane ed internazionali, quali: Bank of America-Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, HSBC, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Mizuho, Société Generale, The Bank of Tokyo-Mitsubishi, The Royal Bank of Scotland e Unicredit in quote paritetiche. Banca IMI e BNP Paribas hanno agito in qualità di Global Co-ordinators e Banca IMI in qualità di Facility Agent del finanziamento.
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