Orrick e Simmons nella tender offer di Italgas

Orrick ha prestato assistenza a Italgas nell'ambito dell’offerta di acquisto rivolta ai portatori di determinati titoli obbligazionari emessi da Italgas a valere sul proprio programma Euro Medium Term Note (per un ammontare nominale totale di circa 651 milioni di euro) e sulla contestuale nuova emissione obbligazionaria (per un ammontare nominale totale di 500 milioni) i cui proventi saranno utilizzati, in tutto o in parte, per il riacquisto degli strumenti oggetto di tender offer. 

Bnp Paribas, Jp Morgan Securities plc e Unicredit Bank Ag, assistiti da Simmons & Simmons, hanno agito in qualità di dealer manager della società nell’ambito della tender offer.

Internamente, l’operazione è stata seguita dal team legale in-house di Italgas, guidato dal general counsel Alessio Minutoli e da Roberto Pillitteri, responsabile legale finanza, coadiuvati da Camilla Dejana.

Orrick ha agito con un team guidato dai partner Patrizio Messina e Alessandro Accrocca (in foto, a sinistra), coadiuvati dall’associate Cosimo Spagnolo. 

I dealer manager coinvolti nell’operazione sono stati assistiti da Simmons & Simmons con un team guidato dal partner Paola Leocani (in foto, a destra) e che incluso i partner Piers Summerfield e Jonathan Mellor, coadiuvati dal managing associate Baldassarre Battista. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Marco Palanca e dall’associate Pasquale Del Prete.