Orrick legal counsel nella cartolarizzazione Berica 9 Residential Mbs

Il team italiano di Global Finance di Orrick ha svolto il ruolo di legal counsel degli Arrangers (J.P. Morgan Securities e Banca Popolare di Vicenza ) e dei Joint Lead Managers (J.P. Morgan Securities, The Royal Bank of Scotland, UBS Investment Bank ed UniCredit Bank) in un'operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto la cessione al veicolo di cartolarizzazione Berica 9 Residential MBS di crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario residenziale di titolarità di Banca Popolare di Vicenza e Banca Nuova per un ammontare di oltre 1 miliardo e 122 milioni di euro. Nell’ambito dell’operazione, il Veicolo ha emesso due classi di titoli Abs (Classe A - suddivisa in Classe A1, Classe A2 e Classe A3 - e Classe B) per un valore complessivo di 1 miliardo e 125 milioni di Euro. I titoli di Classe A emessi nell’ambito dell’operazione sono stati quotati presso la  Borsa di Lussemburgo ed hanno ottenuto il rating massimo da Moody’s (Aaa (sf)) e da Fitch (AAAsf). I titoli di Classe A1 e di Classe A2 sono stati collocati presso investitori istituzionali dai Joint Lead Managers mentre i titoli di Classe A3 e di Classe B sono stati sottoscritti da Banca Popolare di Vicenza e da Banca Nuova.

Il team Orrick è stato guidato dall’Head of the Italian Global Finance team Patrizio Messina, in collaborazione con Gianrico Giannesi, of counsel, Madeleine Horrocks, senior associate, Daniela Pietrini, Sabrina Setini e Salvatore Graziadei, associates, Alessandro Mainardi e Giovanni Leoni, rispettivamente socio e associate del tax department e Martin Bartlam, partner, e Sushila Nayak, associate, della sede di Londra.

Banca Popolare di Vicenza e Banca Nuova , nella loro qualità di originators, sono stati assistiti dallo studio legale Bonelli Erede Pappalardo ed in particolare da Emanuela Da Rin, socio, e dai senior associates Anna Maria Perillo ed Emiliano Verniero.