ORRICK NELLA CARTOLARIZZAZIONE CLARIS FINANCE 2009

22-04-2009

Orrick, in qualità di deal legal counsel, ha prestato la propria consulenza in un'operazione di cartolarizzazione multi-originator relativa alla cessione di un portafoglio di crediti derivanti contratti di mutuo ipotecari. Il team di Orrick era composto da Patrizio Messina (in foto), partner, dagli associate Gianrico Giannesi, Simone Lucatello e Daniela Pietrini dello studio di Roma, dal responsabile del dipartimento di Tax italiano Alessandro Mainardi e dall'associate Giovanni Leoni dello studio di Milano, dal partner Martin Bartlam e dall'associate Sushila Nayak dello studio di Londra.

I crediti oggetto di cessione nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione sono stati ceduti al veicolo Claris Finance 2009 srl da veneto Banca spa, da Banca Popolare di Intra spa e da Banca Meridiana spa, tutte appartenenti al gruppo bancario “Veneto Banca”.
Al fine di finanziare l'acquisto dei crediti, Claris Finance 2009 srl ha emesso una classe di titoli dotati di rating, in particolare 547.950.000 di Class A Notes, che sono stati quotati alla Borsa irlandese (Irish Stock Exchange), e una classe di titoli B, così suddivisa: Class B1 Notes per un valore di 31.638.460 euro, Class B2 Notes per un valore di 20.847.370 euro e Class B3 Notes per un valore di 8.448.790 euro. I titoli senior sono stati riconosciuti dalla Bce quali titoli idonei a garantire operazioni di finanziamento dell'Eurosistema.

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Orrick Herrington & Sutcliffe PatrizioMessina, AlessandroMainardi, GianricoGiannesi, GiovanniLeoni, MartinBartlam, SushilaNayak, DanielaPietrini, SimoneLucatello Veneto Banca, Claris Finance, Banca Meridiana


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