Orrick ha assistito Prestiamoci, società finanziaria che gestisce l’omonimo market place di prestiti personali fra privati, che con Banca Valsabbina, banca popolare di Brescia, ha perfezionato un’operazione di cartolarizzazione derivante da un portafoglio di crediti personali, per un valore nominale complessivo di 25 milioni di euro. Banca Valsabbina, che ha operato come lead investor, è stata affiancata da altri investitori professionali.
Orrick ha agito attraverso i partner Raul Ricozzi (in foto) e Marco Zechini, coadiuvati dall’associate Marco Donadi.
Prestiamoci, che sarà master servicer dell’operazione, è stato assistito da Archè Advisor nella strutturazione dell’operazione; 130 finance avrà l’incarico di corporate servicer, mentre Bank of New York Mellon sarà paying agent.
La struttura dell’operazione prevede la cessione di crediti alla società veicolo P2P Lendit, costituita ai sensi della legge sulla cartolarizzazione, che finanzierà l’acquisto del portafoglio attraverso l’emissione di due classi di titoli asset-backed di tipo fungible notes e diverso grado di subordinazione.
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