Il team italiano di Financial Markets di Orrick ha assistito Lucciola & Partners, in qualità di arranger, nella prima operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da mutui ipotecari in bonis originati da Banca Monte Parma per un ammontare di oltre 350 milioni di euro.
I crediti ipotecari sono stati ceduti da Banca Monte Parma al veicolo di cartolarizzazione San
Vitale 1 che, per finanziarne l'acquisto, ha emesso due classi di titoli ABS (Classe A e
Classe B) per un valore complessivo di oltre 350 milioni di euro. I titoli di Classe A emessi da
San Vitale 1 sono stati quotati sulla Borsa di Lussemburgo, hanno ottenuto il rating massimo
da Moody's (Aaa) ed hanno le caratteristiche necessarie per essere utilizzati per operazioni di
rifinanziamento con la Banca Centrale Europea.
I professionisti coinvolti nell'operazione di cartolarizzazione sono stati: Patrizio Messina, partner
responsabile del team italiano di finanza, Gianrico Giannesi e Daniela Pietrini associates dello studio di Roma, Alessandro Mainardi, responsabile del dipartimento tax di Orrick, Giovanni Leoni, associate dello studio di Milano, Martin Bartlam, partner e Sushila Nayak, associate della sede di Londra.
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