Orrick ha assistito Hat Sicaf, Tendercapital Alternative IV Fund e Compagnie Financiere Saint Exupery Sicav-Sif nell’acquisizione del 100% di Primat da Wise Sgr, in qualità di società di gestione del fondo Wisequity III, e da alcuni soci di minoranza della società, entrambi assistiti da Simmons & Simmons.
Primat è un’azienda operante nell’implementazione di trattamenti a base di zinco destinati ai rivestimenti di componenti meccanici.
Gli acquirenti sono stati assistiti da Orrick con un team composto dal partner Attilio Mazzilli, dal senior associate Francesco Pezcoller e dall’associate Livia Pedroni, coadiuvati dal partner Raul Ricozzi e dall’associate Marco Donadi per gli aspetti relativi al finanziamento erogato dal gruppo Banco Bpm e Credito Valtellinese.
Wise è stata assistita da Simmons & Simmons in riferimento a tutti gli aspetti contrattuali con un team composto dal partner Andrea Accornero, dalla senior associate Carlotta Robbiano (in foto) e dall’associate Alessandro Bonazzi mentre Luca Aurelio Guarna e Luca Cassiani di Spada Partners si sono occupati degli aspetti fiscali dell’acquisizione.
L’operazione prevede anche il reinvestimento dei soci di minoranza, Camillo Rumi e Francesca Paolini, assistiti dal medesimo team di Simmons & Simmons, nel veicolo che ha perfezionato l’acquisizione.
Simmons & Simmons ha inoltre fornito assistenza in riferimento alla chiusura del finanziamento esistente con un team composto dal managing associate Alessandro Elisio e dall’associate Cettina Merlino.
In riferimento alle nuove linee di credito, le banche sono state assistite dal partner Guido Iannoni Sebastianini, dal counsel Tommaso Bernasconi e dall’associate Andrea Mazzola di Legance.
Advisor degli acquirenti sono stati Stefano Trentino e Marco Anghileri di Cassiopea.
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