Orrick, White & Case e Foglia Cisternino per l'Emtn di Snam

Orrick, White & Case e Foglia Cisternino hanno prestato assistenza nell’ambito dell’aggiornamento del programma Emtn di Snam, deliberato dal consiglio di amministrazione in data 27 settembre 2016 e che prevede l’emissione di titoli per un valore massimo complessivo di 10 miliardi di euro. 

L’aggiornamento ha previsto due emissioni obbligazionarie, la prima da 1,25 miliardi di euro a tasso fisso con scadenza ottobre 2026, la seconda da 500 milioni, a tasso fisso, con scadenza 2020, riservate a investitori istituzionali e finalizzate ad un’operazione di buy-back con l'intermediazione di Bnp Paribas. 

Orrick ha assistito Snam con un team guidato dal managing partner Patrizio Messina e dal partner Madeleine Horrocks, e composto da Alessandro Accrocca, Beatrice Maffeis, Enea Visoka insieme a Federica Piemonte e Giorgia Ferrara. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Alessandro Mainardi con Giovanni Leoni e Camillo Melotti Caccia.

White & Case ha assistito Bnp Paribas, in qualità di arranger, i joint lead manager e i dealer manager con un team guidato dai partner Paul Alexander, Michael Immordino, Ferigo Foscari e Francis Fitzherbert-Brockholes, insieme agli associate Louise Ruggiero, Luca Bella e Davide Diverio.
 
Foglia Cisternino ha curato i profili fiscali dell’operazione per conto dei dealer nell’ambito dell’aggiornamento del programma Emtn e nelle prime emissioni con un team composto da Christian Cisternino, Matteo Carfagnini e Sara Paparella.