Ovs, assistito da Latham & Watkins e da Facchini Rossi & Soci per gli aspetti tax, operante nel mercato dell’abbigliamento con i marchi Ovs e Upim, ha lanciato un’offerta pubblica di sottoscrizione e vendita e quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana, con un ricavato complessivo derivante dall’Offerta Globale pari a circa 414,1 milioni di euro. Il collocamento istituzionale riguarda 91 milioni di azioni mentre al segmento retail sono riservati 10 milioni di titoli.
Latham & Watkins ha assistito Ovs con un team guidato dal partner Antonio Coletti. Facchini Rossi & Soci ha assistito Ovs per gli aspetti di diritto fiscale, con un team guidato da Luca Rossi.
White & Case ha assistito Banca Imi, Merrill Lynch International, Goldman Sachs International, UniCredit Corporate & Investment Banking, Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Hsbc Bank plc in relazione agli aspetti di diritto statunitense, inglese ed italiano, con i partner Michael Immordino, Ferigo Foscari e Inigo Esteve. Bonelli Erede Pappalardo ha assistito Coin in qualità di azionista venditore, con un team guidato dal partner Alessandra Piersimoni.
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