Pai completa l'acquisizione di Marcolin

Pai Partners ha perfezionato ieri, 5 dicembre, l'acquisizione di Marcolin, produttore italiano di occhiali da sole e da vista e relativi accessori, mediante un’operazione di leveraged buy-out. L'acquisizione ha visto il coinvolgimento di sei studi legali.

Pai Partners è stata assistita dallo studio Pedersoli e Associati, con i soci Antonio Pedersoli e Andrea Gandini coadiuvati dal senior associate Andrea Faoro, mentre dal lato dei venditori hanno agito lo studio Bonelli Erede Pappalardo, con i soci Carlo Montagna e Stefano Cacchi Pessani, lo studio Macellari e lo studio Zulli Tabanelli e Associati. 

Per quanto riguarda il finanziamento dell’operazione, lo studio Linklaters, con il socio Andrea Arosio, coadiuvato dai managing associate Alessandra Ortelli, Antongiulio Scialpi e Marta Sassella e dalla trainee Anna Bonan, ha assistito le banche finanziatrici mentre Allen & Overy ha affiancato Pai Partners. Per Allen & Overy ha agito il partner Stefano Sennhauser, coadiuvato dal senior associate Pietro Scarfone per tutti gli aspetti di diritto italiano inerenti il finanziamento e dal senior associate, Elia Ferdinando Clarizia, per gli aspetti fiscali. Hanno prestato consulenza nel deal anche i partner di banking Christophe Jacquemin e Thomas Abbondante, rispettivamente delle sedi Allen & Overy di Parigi e New York.

L'acquisizione del 78,6% di Marcolin è stata completata da Cristallo, società indirettamente controllata da fondi di investimento gestiti da Pai Partners. L'operazione comporta la promozione, da parte di Cristallo, di una offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria avente a oggetto una quota pari al massimo al 21,399% del capitale sociale di Marcolin.