Lo studio legale Paul Hastings Janofsky & Walker LLP ha assistito Non Performing Loans SpA (Npl) guidata dall’ad Vito Faggella nell’operazione di cartolarizzazione di crediti ipotecari non performing, di valore nominale (gross book value) complessivo di circa 80 milioni. Banca Imi ha agito in qualità di arranger.
L’avvocato Alberto Del Din (nella foto) dello studio legale Paul Hastings, con Norman Pepe e Cosimo Pennetta, ha curato gli aspetti legali dell’operazione di cartolarizzazione. Gli avvocati Davide Mencacci e Dario Longo di Linklaters, con il managing associate Antonio La Porta e dall’associate Antongiulio Scialpi, hanno assistito il team Capital Markets Solutions di Banca IMI, guidato da Biagio Giacalone con Vittorio Savarese, che ha agito in qualità di advisor organizzando la strutturazione dell’operazione.
Per Npl Luca Faggella e Maurizio Brenna hanno seguito rispettivamente l’operazione per gli aspetti relativi all’attività di “origination” e finanza ed alla revisione legale interna.
NPL ha ceduto pro soluto tali crediti alla società Sagittaria Finance Srl (veicolo costituito ex L. 130/99). I pagamenti dovuti sui crediti, ai sensi degli accordi di cessione, saranno effettuati dai debitori ceduti direttamente alla società veicolo. Al fine di finanziare l’acquisto del portafoglio dei crediti, Sagittaria Finance ha emesso tre tranches di titoli asset backed securities (senior, mezzanine e junior), denominate in euro, regolate dal diritto italiano e con differente grado di subordinazione.
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