Clessidra sgr, per conto del fondo Clessidra Capital Partners, Fingiochi, holding facente capo alla famiglia Preziosi, e Intesa Sanpaolo comunicano di aver raggiunto un accordo per rilevare il 100% di Ludica spa, holding che controlla il capitale di Giochi Preziosi. Il valore dell’operazione si attesta intorno ai 740 milioni di euro compresa la quota di debiti rilevati dai nuovi azionisti di Ludica, che saranno: Fingiochi (Preziosi) con una quota del 45 per cento, Lauro Ventidue (società veicolo che al closing sarà detenuta al 76 per cento da Clessidra e al 24 per cento da Unicredit Private Equity) con una quota del 40% e Intesa Sanpaolo con una quota del 15%.
Intesa Sanpaolo, UniCredit, Bnp/Paribas, Natixis e Barclays sono gli istituti di credito che finanzieranno l’operazione.
Gli advisor legali dell’operazione sono, per gli acquirenti, lo studio legale Pavesi-Gitti-Verzoni, nelle persone degi avvocati Carlo Pavesi e Francesco Selogna (Banca IMI e Unicredit Markets & Investment Banking come financial advisor) e per il venditore 3i Rothschild, financial advisor assistito dallo studio legale Dewey & Le Boeuf, per il quale ha agito Bruno Gattai (nella foto) assistito da Stefano Catenacci. Il closing è previsto entro la fine del mese di maggio 2008.
Per gli aspetti fiscali, hanno operato Piero Alonzo e Gianmarco Committeri, soci dello studio Tonucci & Partners.
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