Pavia e Ansaldo ha assistito il gruppo bancario Iccrea in una cartolarizzazione da 1,4 miliardi di euro. Lo studio ha agito con un team composto da Mario Di Giulio (in foto), Caterina Luciani e Maria Rita Coviello Gallagher.
Nell'operazione Linklaters ha assistito Banca Europea per gli Investimenti e Fondo Europeo per gli Investimenti, con un team composto da Dario Longo, Elio Indelicato e Lorenzo Dal Canto.
L'operazione, che ha visto Iccrea Banca agire in qualità di sole arranger, ha come sottostante crediti in bonis rivenienti da contratti di leasing finanziario originati da Iccrea BancaImpresa e ha portato all’emissione di cinque tranches di titoli Abs, di cui le prime due (A1 e A2) con ranking senior. La Classe A1, del valore di 202 milioni, è stata sottoscritta da Iccrea BancaImpresa e sarà utilizzata come collateral in operazioni di rifinanziamento. I titoli di Classe A2, del valore di 480 milioni di euro, sono stati invece sottoscritti dalla Banca Europea per gli Investimenti.
La tranche mezzanine dell'operazione (Classe B) ha un valore complessivo di 65 milioni di euro. I titoli sono stati inizialmente sottoscritti da Iccrea BancaImpresa e, nei prossimi giorni, 45 milioni di questa tranche saranno ceduti a Kfw, investitore finale che beneficerà della garanzia del Fondo Europeo per gli Investimenti.
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