Si chiama Cordusio 3-UBCasa la nuova cartolarizzazione di Unicredit. L’operazione ammonta a 2,5 miliardi di euro e il portafoglio cartolarizzato è costituito da mutui ipotecari performing originati da Unicredit Banca per la Casa. Arranger dell’operazione è Ubm, mentre i collocatori sono Citigroup, Hvb, The Royal Bank of Scotland e Ubm. Ad assistere dal punto di vista legale l’originator (Banca per la Casa) è Clifford Chance. Mentre ad assistere l’arranger e le banche collocatrici è lo studio Pedersoli & Associati, nella persona dell’avvocato Dario Longo. Secondo quanto si apprende dalle agenzie di stampa, i titoli si suddivideranno in cinque classi. La classe A1, da 600 milioni di euro, ha una vita media ponderata di 1,88 anni. La classe A2, da 1,735 miliardi, ha una vita media di 8,9 anni. La classe B, da 75 milioni e rating AA/Aa1/AA, ha vita media 17,12 anni come anche le classi C e D. La classe C, da 25 milioni, ha rating A+/A1/A+ mentre la D, da 48 milioni, è stata valutata BBB+/Baa2/BBB+. La tranche E, da 12,97 milioni, è priva di rating si legge in una nota di Moody's che stamane ha pubblicato i rating provvisori sull'emissione.
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