PEDERSOLI E GRANDE STEVENS NEL PASSAGGIO DI SAVIO AD ALPHA

Pedersoli ea ssociati ha assistito i fondi Alpha in relazione all’acquisizione del 100% del capitale sociale di Savio Macchine Tessili  e delle sue controllate (gruppo Savio) dal gruppo Itema, controllato dalle famiglie Radici, che avrebbero venduto per una cifra stimata intorno ai 300 milioni di euro.
L'operazione, che avviene per cassa, prevede un intervento di Private equity da parte del fondo italo-francese Alpha per 130-140 milioni di euro, il resto sarà garantito da un pool di banche che ha come capofila Intesa Sanpaolo, oltre che azionista di minoranza per una quota vicina al 10%.

Il gruppo Savio, fondato nel 1911, con sede a Pordenone, due stabilimenti in Italia, due in Cina presente in India, Svizzera, Belgio e Germania,  1350 dipendenti, ha realizzato nel 2010 ricavi per 333 milioni di euro con la previosione di arrivare, nell'anno in corso a 400.
Savio è operante nella progettazione, produzione e commercializzazione di macchine tessili per la roccatura e di dispositivi per il controllo della qualità per l’industria tessile.

L’esecuzione dell’operazione è soggetta all’approvazione da parte delle Autorità Antitrust competenti.
I fondi Alpha sono stati assistiti dagli avvocati Carlo Pedersoli (in foto), Carlo Re e Francesca Leverone per gli aspetti di diritto societario relativi all’operazione, Davide Cacchioli e Lisa Noja per i profili Antitrust e Maura Magioncalda e Consuelo Citterio per il finanziamento da parte di un pool di banche, con Intesa Sanpaolo che agisce da capofila.
Il gruppo Itema è stato assistito dallo studio legale Grande Stevens con Fulvio Pastore Alinante, Luigi Zumbo e Alessandra Pedone. Per Itema ha agito anche il responsabile dell'ufficio legale, Omar Izzo.

L'arranger è stato assistito dal counsel Ferdinando Poscio di Clifford Chance.