Pedersoli e Linklaters hanno assistito Motion Equity Partners nella definizione dell’accordo per la cessione di Gruppo Argenta (Argenta) a una società controllata da Kkr, azionista di maggioranza di Selecta Group (Selecta).
Pedersoli ha assistito Motion Equity Partners con un team guidato dall’equity partner Alessandro Marena (in foto) e composto dal partner Andrea Faoro e dall’associate Massimo Trimboli Raguseo. L’equity partner Davide Cacchioli ha curato i profili antitrust. Nell’operazione lo studio si è avvalso, inoltre, della collaborazione del legal counsel di Argenta, Maria Chiara Balestri.
Linklaters ha curato gli aspetti legati all’indebitamento esistente di Argenta con un team formato dal partner Davide Mencacci, dal counsel John Bona e dal managing associate Diego Esposito.
Gianni Origoni Grippo Cappelli, Kirkland & Ellis, Simpson Thacher & Bartlett e Ropes & Gray hanno agito in qualità di consulenti legali di Kkr.
Gop ha curato i profili legali di diritto italiano con il partner Stefano Bucci e il counsel Luca Spagna. Inoltre il partner Matteo Padellaro ha curato i profili antitrust mentre il partner Matteo Gotti con il senior associate Piergiorgio Picardi hanno seguito il relativo financing.
Una possibile combinazione tra Argenta, fornitore operante in Italia nei servizi nel settore vending e coffee service, e Selecta, operatore europeo nel mercato self service attualmente non presente in Italia, porterà alla nascita di un gruppo paneuropeo da oltre 1,5 miliardi di euro e pro forma Ebitda di circa 240 milioni di euro escludendo le sinergie attese superiori a 45 milioni di euro.
L'operazione è soggetta a determinate condizioni per il closing, inclusa l’approvazione da parte delle competenti autorità antitrust e, in riferimento all’acquisizione di Argenta da parte di Selecta, della disponibilità di finanziamento. La chiusura dell'acquisizione dovrebbe avvenire nel primo trimestre del 2018.
Notizia integrata il 29 settembre 2017 alle ore 18.10: si integra inserendo il ruolo dello studio Gianni Origoni Grippo Cappelli al fianco di Kkr.
TAGS
Pedersoli, SLA Linklaters, Kirkland & Ellis, Ropes & Gray, Simpson Thacher, Gianni & Origoni DavideMencacci, DavideCacchioli, AlessandroMarena, StefanoBucci, AndreaFaoro, LucaSpagna, MatteoGotti, DiegoEsposito, JohnBona, MatteoPadellaro, PiergiorgioPicardi, MassimoTrimboli, Maria ChiaraBalestri, AliceFazzioli Argenta, KKR, Selecta, Motion Equity Partners