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Ristrutturazioni

PEDERSOLI NEL CONCORDATO SEAT PG

Nella ristrutturazione che ha coinvolto una decina di studi, Pedersoli è stato con gli obbligazionisti Lighthouse. In campo Cleary con Cadwalader al fianco dei senior secured bondholder

07-02-2013

PEDERSOLI NEL CONCORDATO SEAT PG

Pedersoli & Associati - nella persona del name partner Carlo Pedersoli e Andrea Magliani - con Roberto Sacchi e Claudio Tatozzi sono gli advisor incaricati da Seat Pagine Gialle e Seat Pagine Gialle Italia per la procedura di concordato preventivo la cui finalità è di garantire la continuità aziendale; nella gestione delle relazioni internazionali Seat si avvale anche dello studio Skadden Arps, sede di Londra. Pedersoli era già stato coinvolto nel salvataggio Seat, quale advisor degli obbligazionisti del veicolo Lighthouse, poi diventati azionisti di riferimento.
In campo c'è anche lo studio Cleary Gottlieb, con Cadwalader Wickersham & Taft al fianco dei senior secured bondholder. Il team di Cleary coinvolto comprende Roberto Bonsignore, Carlo de Vito Piscicelli, Alessandro Nolet, Francesco Iodice, Alessandro Airaghi.

Durante la fase di ristrutturazione del debito, che sembrava aver condotto al salvataggio del gruppo, erano stati tanti infatti gli advisor scesi in campo. Seat Pagine Gialle era stata affiancata da Rothschild quale advisor finanziario, e dagli studi legali Linklaters e Giliberti Pappalettera Triscornia. Permira, Investitori Associati e Cvc (i tre fondi di private equity che controllano il 49,6% di Seat), erano stati assistiti da Goldman Sachs Restructuring e dallo studio Allen & Overy. Al fianco del fondo Cvc anche lo studio Dewey & LeBoeuf. Al fianco degli obbligazionisti del veicolo Lighthouse (Monarch, Marathon, Sothic, Owl Creek, Alden, Anchorage e investitori privati che contano per circa il 55% dell'ammontare)Lazard, Pedersoli e Latham & Watkins. I senior lender, cioè i grandi creditori, erano stati seguiti da Banca Leonardo, dalla britannica Gleacher Shacklock e dallo studio Clifford Chance. Tra i mandati assegnati da singoli lender (un gruppo bancario), Paul Hastings. Gli obbligazionisti senior secured erano assistiti dagli advisor finanziari Moelis e Mediobanca e dal legale Cadwalader oltre che da Cleary Gottlieb.

Notizia integrata il 7/2/2013 alle 18.50: aggiunge ruolo e team di Cleary Gottlieb.

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