Per lo studio Sabelli un’Ipo da 400 milioni

04-10-2006

Elica, società marchigiana prossima allo sbarco in Borsa sul segmento Star, è stata valutata sui 325-400 milioni di euro a livello di equity. L’enterprise value invece si attesta sui 370-445 milioni. Tali cifre risulterebbero da una nota di ricerca preparata per il premarketing da Jp Morgan, global coordinator dell’Ipo insieme a Ubm (banche assistite da Clifford Chance) e pubblicate da Reuters. Il range è stato calcolato con il metodo dei flussi di cassa e con i multipli, confrontando la società specializzata in cappe per cucine con un ampio paniere di aziende tra cui anche le italiane , . A seguire dal punto di vista legale la società nell’Ipo ci sono lo studio Sabelli e Latham & Watkins. Image Builbing è il consulente alla comunicazione.

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Clifford Chance, Latham & Watkins, SabelliBenazzo JP Morgan, Image Building


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